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7月,尽管人民币对美元汇率下跌幅度超过3%,但当月以美元和SDR计值的外汇储备却都出现小幅度增加,超出市场预期。外汇局最新公布的数据显示,非储备性质的金融账户2017年以来逐渐由逆差转为顺差,且顺差规模不断扩大:2018年一季度顺差988.7亿美元,同比增长168.3%;二季度初步值依然保持顺差。中债登最新公布的数据也显示,7月境外机构在中债托管的人民币债券余额为13540.77亿元,当月增持量达582.2亿元,境外机构已连续第17个月增持人民币债券,仓位较去年同期增长60.92%。而且过去资本外流的主要目的地美国对中国资本的吸引力也在下降,今年上半年中国对美直接投资骤降90%。

主题投资三大关键词:减税降费、长三角、混合所有制改革纵观此次中央经济工作会议,我们可以看到在对比去年领导人发言的基础上,三个方向的措辞出现了变化,值得注意:大规模减税降费、长三角发展以及积极推进混合所有制改革(点明了加快铁总的股份制改造)。实质上这三点在我们11月发布的年度策略《重构创新大时代》中的主题部分中,已经做为2019年的看点向投资者做了推荐。

在中国智能产业区域竞争力指数排名中,北京、广东、浙江、上海和江苏排在第一梯队,分值分别为80.3、49.9、34.2、30.7和17.9。山东、安徽、湖北、天津、福建、四川、重庆、辽宁、贵州和黑龙江排在第二梯队,分值分别为9.8、9.1、6.1、5.9、5.4、5.3、5.0、4.1、3.6、3.2。在排名前15位的省市中,除了经济发达的沿海地区之外,位于中西部地区的安徽、湖北、四川、重庆和贵州位列其中。

据北京资深互联网金融人士介绍,在个人端方面,信贷撮合业务的本质是小额网贷业务,即俗称的P2P机构。其平台上接入数十种小额网贷业务,贷款额度从5万元至一百万元不等。2018年,各地就开始对互联网金融风险开始专项整治,要求P2P平台落实“三降”(即出借人人数、业务规模、借款人人数下降)。在此背景下,51信用卡个人投资者数量急剧减少。而这最终导致了公司上半年信贷服务收入的下滑。据财报显示,2018年中期,来自非金融机构的信贷资金约为10亿元,占当期信贷总额的比例达到91.5%;2019年6月份来自非金融机构的信贷资金约为23.91亿元,占当期总信贷规模的49.5%,值得注意的是,2019年6月是51信用卡的中小网贷资金首次低于来自金融机构的资金。

在地产政策领域,本次会议表态整体仍然是偏紧,但用词相对去年的有所变化。今年的会议提到,“要构建房地产市场健康发展长效机制,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策、分类指导,夯实城市政府主体责任,完善住房市场体系和住房保障体系”。去年的会议表态则是“完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制,保持房地产市场调控政策连续性和稳定性,分清中央和地方事权,实行差别化调控”。相比之下,房地产市场整体态度虽然仍然是“构建长效机制”、“房住不炒”,但具体措施则是“因城施策、分类指导”,同时还突出了地方政府的主体责任。结合会议前面提到的“必须精准把握宏观调控的度,主动预调微调”,明年地产政策的裁量权可能更多的交给地方政府,由地方政府根据经济形势作出相应变化。叠加地产公司集中度提升趋势延续、近期地产龙头企业受到的流动性支持,未来地产龙头有望持续受益。

代客结售汇逆差大幅下降2018年全年银行结售汇逆差为3900亿元人民币,为连续四年逆差,但逆差规模缩窄一半,显示跨境资本流动形势有所好转。具体来看,按美元计价,2018年银行结汇较2017年增长15%,售汇增长11%,结售汇逆差560亿美元,收窄50%;银行代客涉外收入较2017年增长16%,支出增长14%,涉外收付款逆差858亿美元,收窄31%。

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